Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
6 changes: 6 additions & 0 deletions docs/kullanici-rehberleri/index.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,6 +7,12 @@ sidebar_position: 1

Hoş geldiniz! Bu rehberde, InsurUp platformunun tüm modüllerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İster yeni bir kullanıcı olun, ister deneyimli bir acente temsilcisi; burada aradığınız tüm bilgilere kolayca erişebileceksiniz.

## 🎬 Video Rehberler

Platformu görsel olarak öğrenmek mi istiyorsunuz? Tüm modülleri kapsayan interaktif video rehberlerimize göz atın:

- [InsurUp CRM Video Rehberleri](./kullanici-rehberleri/video-rehberleri): Müşteri yönetiminden teklif oluşturmaya, poliçe işlemlerinden kullanıcı yetkilendirmeye kadar 90+ interaktif demo videosu.

## 🚀 Hızlı Başlangıç

Platforma yeni mi başladınız? Endişelenmeyin, sizi adım adım yönlendireceğiz. Öncelikle [Giriş Sayfası](./kullanici-rehberleri/giris-sayfasi) rehberimizi inceleyerek başlayabilirsiniz.
Expand Down
217 changes: 217 additions & 0 deletions docs/kullanici-rehberleri/video-rehberleri.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,217 @@
---
title: "InsurUp CRM Video Rehberleri"
sidebar_position: 0
slug: /kullanici-rehberleri/video-rehberleri
---

# 🎬 InsurUp CRM Video Rehberleri

InsurUp CRM'i hızlıca öğrenmek ve tüm modülleri etkin şekilde kullanabilmek için hazırladığımız interaktif video rehberlere hoş geldiniz. Aşağıdaki videolar; müşteri yönetiminden teklif oluşturmaya, poliçe işlemlerinden kullanıcı yetkilendirmeye kadar platformun tüm özelliklerini adım adım göstermektedir. İlgili modülü bulun, videoyu izleyin ve hemen uygulamaya başlayın!

:::tip Nasıl Kullanılır?
Aşağıdaki listeden ilgilendiğiniz modüle gidin ve **"▶ İzle"** bağlantısına tıklayarak interaktif demo videosunu açın. Videolar, her adımı görsel olarak takip edebilmeniz için hazırlanmıştır.
:::

---

## 1. Başlangıç

### Dashboard
- **Dashboard Kullanımı** — Ana dashboard sayfası: grafikler (poliçe sayısı, prim, branş dağılımı, yenileme sayıları, teklif dönüşüm trendi, satış hunisi, temsilci kazançları, başarısız talepler, açık talep birikintisi) ve filtreleme işlemleri — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/TxN0OtHYgBbyBAzRV14o)

### Anasayfa
- **Anasayfa Kullanımı** — Aylık sürüm notları ve geliştirmelerin görüntülenmesi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/PejrywOvmA6Nwj6DORjI)

---

## 2. Müşteri 360

### Müşteri Listesi
- **Müşteri Listesi Excel Export** — Müşteri listesini Excel'e aktarma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/szNfGSi2qGkr63hZzytQ)

### Müşteri Oluşturma
- **Bireysel Müşteri Oluşturma** — TC kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi ile bireysel müşteri oluşturma ve harici kaynaktan müşteri verisi sorgulama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/flows/BuGKyorj5bNfSH5GCTO2/view)
- **Kurumsal Müşteri Oluşturma** — Vergi no, unvan ile şirket müşterisi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/flows/iMRyELlWCJzEeScpoeSH/edit)
- **Kurumsal Müşteri Sorgulama** — Vergi numarasına göre şirket bilgilerini sorgulama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/qoKc5ny5F8sU4MKpmHBS)

### Müşteri Detay
- **Bireysel Müşteri Düzenleme** — Bireysel müşteri bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/hhJ7GOtcwbth3TIftzLc)
- **Kurumsal Müşteri Düzenleme** — Kurumsal müşteri bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/82VFAFMfcjc1cjNSRRwy)
- **Müşteri Silme** — Müşteri silme işlemi ve onay süreci — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ScHXuP7oLf5Jsl9bNIXd)

### KVKK ve ETK İzinleri
- **KVKK ve ETK İzinleri Yönetimi** — Müşterinin KVKK rızası ve ETK (elektronik ticari ileti) izinlerini verme, iptal etme ve rıza geçmişini görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/c1JTgWMNpL3GUG4P8aHY)

### Araç Yönetimi
- **Araç Ekleme (Plakalı)** — Plaka ile araç ekleme ve araç sorgulama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/flows/cEPrKSl0YaRNPyeGoxFe/view)
- **Araç Ekleme (Plakasız)** — Plakasız araç ekleme işlemi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/UcsReqNrlcjyIyRRALdB)
- **Araç Düzenleme** — Mevcut araç bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/egHLiiyoy8v5AhfMeuGn)
- **Araç Silme** — Araç silme işlemi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ja3Ktm90SNmDz1YR8caZ)

### Gayrimenkul Yönetimi
- **Gayrimenkul Ekleme** — Müşteriye gayrimenkul ekleme: UAVT numarası, manuel adres girişi veya DASK poliçe numarası ile — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/BmEdA0xz0BdoF1BwUew0)
- **Gayrimenkul Düzenleme** — Gayrimenkul bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Oo8y4mbgltOgj0QXC57I)
- **Gayrimenkul Silme** — Gayrimenkul silme işlemi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/o1JySF4ATg6gbl6Pbbeu)

### İletişim Bilgileri
- **Email Ekleme** — Müşteriye yeni email ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/IMCFdnj46025Pz76Ugxb)
- **Birincil Email Seçme** — Email adresini birincil olarak ayarlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/IpcVllklGM1VvbfbkHf3)
- **Email Silme** — Email adresi silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/j1bmThAtQdqfgszp5MBi)
- **Telefon Numarası Ekleme** — Müşteriye yeni telefon numarası ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DKsbeYncGHesxUsliZpN)
- **Birincil Telefon Seçme** — Telefon numarasını birincil olarak ayarlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/9cnCuQRe3erdgeNU18Nw)
- **Telefon Numarası Silme** — Telefon numarası silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/89hkOeVRB9CI7HXSqwlH)

### Sağlık Bilgileri
- **Sağlık Bilgisi Güncelleme** — Müşteri sağlık bilgilerini güncelleme (TSS için) — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/2ALq54aSkbikowxKNrLD)

---

## 3. Talepler

### Talep Listesi
- **Talep Filtreleme** — Tip, durum, tarih, müşteri bazlı filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Dt6EAAmHXb94H7MFapWU)
- **Talep Listesi Excel Export** — Talep listesini Excel'e aktarma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/bzFPs0bH3uyUGcgcXhcT)

### Talep Oluşturma
- **Yeni Satış Talebi Oluşturma** — Yeni satış fırsatı için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/UB9GCVD1rq3FjQVMQ2Pp)
- **Çapraz Satış Talebi Oluşturma** — Mevcut müşteriye çapraz satış talebi açma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/jaH5zPjQayzKbis2qzP6)
- **Şikayet Talebi Oluşturma** — Müşteri şikayeti için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ghsytVVjO5M71mnTDuv2)
- **Zeyil (Endorsement) Talebi Oluşturma** — Poliçe değişikliği için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/XjyFp2bOzbsKurOeaOht)
- **İptal Talebi Oluşturma** — Poliçe iptali için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/WANWUFiNEFENzHDgoM1O)

### Talep Detay
- **Talep Detay Sayfası** — Talep detay sayfasının genel kullanımı — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/GvEpPyshi813TFOaMQqc)
- **Temsilci Atama** — Talebe temsilci atama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DFYonjS8lfO26G50WeiW)
- **Şube Atama** — Talebe şube atama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/oKMZwBESPAyt2MiqpEoX)
- **Kanal Değiştirme** — Talep kanalını değiştirme (telefon, web vb.) — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/6lpSogp9YRm1B9nXcZiy)
- **Talebe Not Ekleme** — Talebe markdown destekli not ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Y4hBunVA8G7N2Tilo3hZ)
- **Talep Poliçelerini Görüntüleme** — Taleple ilişkili poliçeleri görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/68F0vnGs5CbAB3ZGhwH6)
- **Talep Tekliflerini Görüntüleme** — Taleple ilişkili teklifleri görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/sUxChFhp90L7LNEkDeXi)

---

## 4. Teklif Yönetimi

### Teklif Listesi
- **Teklif Filtreleme** — Branş, durum, tarih, müşteri bazlı filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/jtf9MfTRuKualxUbljLO)
- **Teklif Sıralama** — Sütunlara göre sıralama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/h7uP4fNtQXvLO4PxD3ps)

### Teklif Oluşturma
- **Kasko Teklifi Oluşturma** — Kasko sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/TAskRLr1LDcxVGnJr5TE)
- **Trafik Teklifi Oluşturma** — Zorunlu trafik sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Shc4JO91F5onsBFJgV50)
- **Konut Teklifi Oluşturma** — Konut sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/X7bCOlsjLa2VvQJd1g3G)
- **DASK Teklifi Oluşturma** — Zorunlu deprem sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/QQi8vB1Jofm7tz0o51rK)
- **TSS Teklifi Oluşturma** — Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/VmaUrwsusHzu0WMUlKW0)
- **Seyahat Sağlık Teklifi Oluşturma** — Seyahat sağlık sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/s9kEGzDYxFMscx47UXuO)
- **Ferdi Kaza Teklifi Oluşturma** — Bireysel kaza sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DkDNDsAIaPcpqImL1dwJ)
- **İMM Teklifi Oluşturma** — İhtiyari mali mesuliyet teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/JmHym8wGJKQToGWoBlkq)
- **Acil Sağlık Teklifi Oluşturma** — Acil sağlık sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/S7SDKEGiv8kOz9w49NH8)

### Teklif Detay
- **Teklif Ürünlerini Filtreleme** — Sigorta şirketi, durum ve teminat grubuna göre filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/E8BOkINRRS21yHZYZNtV)
- **Teklif Ürünlerini Sıralama** — Prim, teminat değerlerine göre sıralama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/SQPtU4COI6Zn5CsFsyax)
- **Ürün Karşılaştırma ve PDF Oluşturma** — Seçilen teklif ürünlerini yan yana karşılaştırma ve karşılaştırma PDF dosyası oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Ky7kbSfDkQ6RxsMhzyst)
- **Ürün Teminatlarını Görüntüleme** — Teklif ürününün tüm teminatlarını listeleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ayZbVfYvFJowz4LZHRTr)

### Teklif Revizyon
- **Ürün Revizyonu** — Tek bir ürünün teminatlarını revize etme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/689EYvhosMsTcnh92Cyp)
- **Tüm Teklif Revizyonu** — Teklifin tamamını farklı teminat gruplarıyla revize etme ve teminat grubu seçimi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/YztWpnwqqJfM6WiuwVOF)

### Poliçeleştirme
- **Poliçe Satın Alma (Ödeme Yöntemleri)** — Teklif ürününü poliçeleştirme: kredi kartı, 3D Secure, açık hesap ve sigorta şirketi redirect ödeme yöntemleri — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/8zYcfoPyNBuTzk5tXcT4)
- **Başarısız Ürünü Yeniden Deneme** — Başarısız olan teklif ürününü tekrar işleme alma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/nDLoSQv304m6FywxemdU)

### Belge İşlemleri
- **Teklif PDF Görüntüleme** — Teklif ürününün PDF belgesini görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/aBtrL8nn8sSHWIdYiLvA)
- **Ön Bilgi Formu PDF** — Sigorta ön bilgi/bilgilendirme formu görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/TdJNDLhwPUtT48j2tqEE)
- **Teklif PDF Gönderimi** — Teklif PDF belgesini müşteriye email ve SMS ile gönderme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/aSM9CpdMdB7PkZb44HwI)

### Diğer İşlemler
- **Teklif Numarası Kopyalama** — Sigorta şirketi teklif numarasını panoya kopyalama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/JwFrO12kg84TrB1YQ06P)

---

## 5. Poliçe Yönetimi

### Poliçe Listesi
- **Poliçe Filtreleme** — Branş, şirket, tarih, durum bazlı filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/AAu3Md1zuA8fOG7OmOmB)
- **Poliçe Sıralama** — Sütunlara göre sıralama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/sFloAQzyHnYM3zrK64df)

### Manuel Poliçe
- **Manuel Poliçe Ekleme** — Sistem dışından manuel poliçe girişi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/rBGrL5j0Gv3usuZPxdJF)

### Poliçe Detay
- **Poliçe Detay Sayfası** — Poliçe detay bilgilerini görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DljHr48l6YODew3nKr05)
- **Poliçe Belgesi Görüntüleme ve Gönderimi** — Poliçe PDF belgesini görüntüleme ve müşteriye email/SMS ile gönderme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ScEROXRc31SYRYD6tf7I)
- **Poliçe Atama İşlemleri** — Poliçeye temsilci atama ve şube değiştirme işlemleri — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/47PyaOLZhSOFSRMh9gf0)

---

## 6. Poliçe Transferleri

- **Poliçe Transferi Oluşturma** — Tarih aralığı ile poliçe transferi başlatma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/5ToGB8M0LZtUpVhJafP9)
- **Dosya ile Poliçe Transferi** — Excel/CSV dosyası ile toplu poliçe transferi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/qEoCVFnGtJ50dZu6eQRD)

---

## 7. Kullanıcı Yönetimi

- **Kullanıcı Davet Etme** — Yeni kullanıcı davet etme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/SHgEwKKW5cBXc9u2at0s)
- **Kullanıcı Düzenleme** — Kullanıcı bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/7Qi9LhVrVWQQ0bx3Rf47)
- **Kullanıcı Aktifleştirme** — İnaktif kullanıcıyı aktif yapma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/y1arExcIf1VeeNQWrx7h)
- **Kullanıcı Silme** — Kullanıcıyı sistemden silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/w6GmnX8FfQOVPdkUxuf6)

---

## 8. Rol Yönetimi

- **Rol Oluşturma** — Yeni rol ve izinler tanımlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/PQVeIdVQagmJz4Wa9BIV)
- **Rol Düzenleme** — Rol bilgilerini ve izinleri güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/g7uyfS96MVeMh9DmKRGa)
- **Rol Silme** — Rolü sistemden silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/T3Hsdx8Dmg0tv049F9Be)

---

## 9. Şube Yönetimi

- **Şube Oluşturma ve Düzenleme** — Yeni şube oluşturma ve mevcut şube bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/uXlXZFAVWuxuv2Dllnrj)
- **Şube Silme** — Şubeyi silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/iDTfLplXtxh6kC3IOVqi)

---

## 10. Teminat Grupları

- **Teminat Grubu Oluşturma** — Yeni teminat grubu ve teminat tablosu oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/9PV3b9DwMuD4XHOKN2sK)
- **Teminat Grubu Düzenleme** — Teminat grubu bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/CagPc1RdvNkxU7IYSXFp)
- **Teminat Grubu Silme** — Teminat grubunu silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/S7uszqKsvqWRZyQCdSEz)

---

## 11. Sigorta Şirketleri

- **Sigorta Şirketi Ekleme** — Yeni sigorta şirketi bağlantısı ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/fFGG8lYJQ7rREZzhZ8UO)
- **Bağlantı Bilgileri Düzenleme** — Kullanıcı adı, şifre vb. bağlantı bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/udJZaz2xuvRZgTxxMUXo)
- **Şirket ile Senkronizasyon** — Başarısız senkronizasyonu yeniden deneme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/cv5W7dp57vhc9atpqBpu)
- **Sigorta Şirketi Kaldırma** — Sigorta şirketi bağlantısını kaldırma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/8eogrpOUdp3kbKS6fXe2)

---

## 12. Gelişmiş Özellikler

### Webhook Yönetimi
- **Webhook Düzenleme** — Webhook ayarlarını güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/QRNoeFgJ6LiZeN5gnfgO)
- **Webhook Event Seçimi** — Webhook'a dinlenecek event'leri ekleme/çıkarma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Y5HnQwXUVjQt7Fi85urz)
- **Teslimatı Yeniden Gönderme** — Başarısız teslimatı tekrar gönderme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/WSqE8CehAq2JQyudndmP)
- **Webhook Silme** — Webhook'u sistemden silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/bCQyb64ipru4HEND0RxD)

### Şablon Yönetimi
- **Şablon Oluşturma** — Yeni şablon içeriği ve dili tanımlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/HDltaf4iiH22TBnFN6Ay)
- **Şablon Düzenleme** — Şablon içeriğini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/SOJ8wZHDHRBL852nv86M)
- **Şablon Silme** — Şablonu silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/cqH5dRigBZ6R0mbMC7Xj)

---

## 13. Hesap ve Güvenlik

- **Sisteme Giriş** — Email ve şifre ile giriş yapma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/CBj23ALeEAXYAwLBBVWw)
- **Şifremi Unuttum** — Şifre sıfırlama bağlantısı talep etme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/s2PV1w80Sak0YstLYU7Z)
- **Profil Güncelleme** — Ad, soyad bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/OZj6xqOwjIc4Hecz92rw)
Loading