diff --git a/content/applications/invoicing.rst b/content/applications/invoicing.rst index 38ba4bf2c..87b3ee96d 100644 --- a/content/applications/invoicing.rst +++ b/content/applications/invoicing.rst @@ -20,8 +20,6 @@ Explore mais sobre os nossos add-ons de Faturação, Pagamentos e Stock invoicing/withholding_tax invoicing/odoo_process invoicing/e-invoicing - invoicing/saphety - invoicing/edi_sale invoicing/fsp invoicing/self-billing invoicing/insurance diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing.rst b/content/applications/invoicing/e-invoicing.rst index 702d79c19..bd67358f3 100644 --- a/content/applications/invoicing/e-invoicing.rst +++ b/content/applications/invoicing/e-invoicing.rst @@ -3,11 +3,53 @@ ================================ Faturação Eletrónica (CIUS-PT) ================================ -A faturação eletrónica CIUS-PT é o formato padrão português para a troca de faturas em -ficheiro estruturado (XML), segundo a norma -`CIUS-PT 2.1.1 `_ -publicada pela eSPap. Permite a transmissão de faturas entre empresas (B2B) e para entidades -do setor público (B2G) de forma estruturada e validada pelo organismo oficial. +EDI (*Electronic Data Interchange*) é a troca eletrónica de documentos entre entidades através de +um intermediário — o **broker** — que, além de entregar o documento, certifica o envio e a +receção. A **CIUS-PT** é a especificação portuguesa da norma europeia CIUS para faturas em +ficheiro estruturado (XML), e é o formato usado quando fatura eletronicamente em Portugal. + +.. important:: + A obrigatoriedade legal do CIUS-PT aplica-se **apenas à venda a entidades do setor público + (B2G)**. Entre empresas (B2B) o formato é tecnicamente suportado mas a sua utilização é + opcional. + +Não existe um broker único em Portugal: cada entidade pública escolhe o seu. A Exo tem +integração implementada com a **Saphety** — entretanto adquirida pela Sovos, pelo que a interface +do produto apresenta as duas designações. Para alcançar destinatários servidos por outro broker, +contrata diretamente com a Saphety a abertura de interligação — um valor **por interligação, +pagamento único**, não por destinatário nem recorrente. A este acresce a avença do broker, e é +este custo recorrente — não o de implementação — que justifica optar pela via manual descrita +mais abaixo para um volume esporádico de faturas B2G. + +.. note:: + A negociação e o pagamento destes valores são matéria entre a sua empresa e a Saphety; + valores indicativos, alteráveis unilateralmente pela Saphety. + +A solução é composta por três módulos, com um único fluxo: a base gera e valida o ficheiro +CIUS-PT; o broker acrescenta-lhe transmissão automática; o de vendas acrescenta captura a +montante, na encomenda. + +.. list-table:: + :header-rows: 1 + + * - Módulo + - O que acrescenta + - Depende de + * - **Portugal - E-invoicing CIUS-PT** + - Geração e validação do ficheiro CIUS-PT na fatura e nota de crédito. Funciona sozinho. + - — + * - **Portugal - Saphety EDI** + - Transmissão automática ao broker e acompanhamento do estado de entrega. + - E-invoicing CIUS-PT + * - **Portugal - Sales B2G and EDI** + - Campos B2G na encomenda de venda, com propagação para a fatura. + - E-invoicing CIUS-PT e Vendas PT+ + +.. warning:: + A comunicação em CIUS-PT cobre exclusivamente **faturas e notas de crédito**, e apenas no + **sentido da venda**. Guias de remessa, encomendas a fornecedores, receção de documentos e o + intercâmbio típico do retalho B2B não estão cobertos por esta solução. Se precisar de um + destes cenários, contacte a **Exo Software** para avaliação em sede de implementação. .. raw:: html @@ -15,112 +57,195 @@ do setor público (B2G) de forma estruturada e validada pelo organismo oficial. ─── ✦ ─── -.. important:: - Esta funcionalidade não está disponível na loja Odoo. Para ter acesso à mesma, - terá de solicitar a sua instalação e ativação à **Exo Software**. - -Configuração -============ - -Ativar a Faturação Eletrónica ------------------------------- +Pré-Configurações +================== +Os três módulos fazem parte da sua subscrição **PT+** e não exigem pedido à Exo Software: ativam-se +diretamente nas definições, tal como qualquer outra funcionalidade da localização. Aceda à app **Faturação / Contabilidade** (dependendo respetivamente se tem versão Community ou -Enterprise do Odoo), vá ao menu :menuselection:`Configuração --> Configurações` e navegue para -a secção **Financeiro** no menu lateral. - -Ative a opção :guilabel:`Faturação Eletrónica` (secção **Portugal**) e guarde as definições. +Enterprise do Odoo), vá ao menu :menuselection:`Configuração --> Configurações` e na secção +**Portugal** ative a opção :guilabel:`Faturação Eletrónica`. Se pretender transmissão automática +via Saphety, ative também a opção :guilabel:`Broker EDI Saphety`, disponível na mesma secção assim +que a opção anterior está ativa. -.. image:: e-invoicing/v19_cius_pt_settings.png +.. image:: e-invoicing/v19_edi_settings.png :align: center -Configurar o Parceiro ---------------------- - -Para que o Odoo gere automaticamente o ficheiro CIUS-PT, é necessário indicar na ficha de cada -parceiro cliente que este deve receber faturas nesse formato. +.. note:: + Cada uma destas opções instala o respetivo módulo. A **Portugal - Sales B2G and EDI** não + aparece aqui — instala-se sozinha assim que a E-invoicing CIUS-PT e as Vendas PT+ estão + presentes. + +.. tip:: + A secção Portugal expõe ainda a opção :guilabel:`Desativar Validação do Esquema`, apenas em + modo de programador e apenas com o backend de certificação em modo **Testes**. Serve para + publicar faturas apesar de a validação do ficheiro CIUS-PT falhar — não recomendado fora de um + ambiente de testes. + +Configurações +================== + +Formato do parceiro e herança +------------------------------- +Indique, na ficha de cada parceiro cliente, que este deve receber faturas em CIUS-PT. Abra a +ficha do parceiro, separador :guilabel:`Contabilidade`, e na secção **Faturas a Clientes** defina +o campo :guilabel:`Formato da fatura eletrónica` como :guilabel:`Portugal (CIUS-PT)`. + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_partner_format.png + :align: center -Navegue até à ficha do parceiro em causa e abra o separador :guilabel:`Financeiro`. Na secção -**Faturas de Cliente**, defina o campo :guilabel:`Formato da fatura eletrônica` como -:guilabel:`Portugal (CIUS-PT)`. +.. note:: + O campo só é visível em modo de programador. Para o ativar, clique no ícone de inseto no + canto superior direito ou adicione ``?debug=1`` ao endereço da página. -.. image:: e-invoicing/v19_cius_pt_partner_financeiro_edi.png +.. important:: + Esta definição faz-se no **parceiro principal** e é herdada automaticamente por todos os seus + contactos filhos — não precisa de a repetir por delegação, departamento ou morada de entrega. + Para um contacto individual associado a uma empresa esta herança não é sequer visível na + interface: o Odoo esconde o separador de faturação nesse caso, por não ser normalmente esse + contacto a ser faturado. A definição no parceiro principal é o suficiente e aplica-se de forma + transparente sempre que um documento é emitido para qualquer um dos seus contactos. + +Credenciais do broker +------------------------ +Com a opção **Broker EDI Saphety** ativa, preencha o :guilabel:`Nome de Utilizador` e a +:guilabel:`Palavra-passe` da conta Saphety da sua empresa, na mesma secção Portugal das +definições, e guarde. + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_settings.png :align: center -.. image:: e-invoicing/v19_cius_pt_partner_edi_selected.png +Verificação prévia do destinatário +-------------------------------------- +Antes de faturar, confirme que o NIF do parceiro está registado na plataforma Saphety: na ficha +do parceiro, ao lado do campo :guilabel:`NIF`, o botão :guilabel:`Check Sovos/Saphety` consulta a +plataforma e mostra o resultado — verde se o parceiro está apto a receber faturas via Saphety, +vermelho caso contrário. + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_partner_saphety_check.png :align: center -.. note:: - O campo :guilabel:`Formato da fatura eletrônica` está visível em modo técnico (debug). - Para o ativar, clique no ícone de inseto no canto superior direito ou adicione ``?debug=1`` - ao endereço da página. +.. important:: + Trate esta verificação como **pré-condição do fluxo**, não como funcionalidade acessória: um + NIF não registado na Saphety impede a entrega mesmo com o ficheiro CIUS-PT correto. Utilização -========== +================== +O fluxo é único; as variações introduzidas por cada módulo estão assinaladas nos pontos em que +divergem. -Após configurar o parceiro, o processo é inteiramente automático: sempre que publicar uma fatura -de cliente para esse parceiro, o Odoo gera o ficheiro XML CIUS-PT e valida-o contra o esquema -oficial disponibilizado pela eSPap. +Publicação e validação +-------------------------- +O CIUS-PT impõe regras de conteúdo além das regras legais da fatura. Essa validação corre na +**publicação**: se falhar, a fatura **não é publicada** e os erros detetados são apresentados +para correção. .. important:: - Se a validação do esquema falhar, a fatura **não será publicada**. O Odoo apresentará a - lista de erros detetados — corrija os dados indicados e publique novamente. + Este comportamento é deliberado e evita ter de anular e reemitir faturas já publicadas: a + contrapartida é um ligeiro aumento do tempo de publicação, não uma limitação do sistema. + +O ficheiro XML CIUS-PT é gerado nesse mesmo momento — não no envio — e a sua representação visual +é incluída no PDF da fatura, pelo que **não precisa de transmitir o PDF em separado**. + +.. seealso:: + :doc:`Consulte as nossas FAQs sobre Faturação eletrónica <../faq/e-invoicing_errors>` + +Via manual, sem broker +-------------------------- +Sem o módulo de broker instalado, ou para um volume esporádico que não justifique a avença +descrita no início desta página, descarregue o ficheiro CIUS-PT e submeta-o você mesmo no portal +da Saphety — serviço normalmente prestado sem custo para submissão avulsa. -Aceda à app **Faturação / Contabilidade**, abra ou crie a fatura e publique-a da forma habitual. -Pode verificar o estado do documento CIUS-PT no separador :guilabel:`Documentos de EDI`: +O ficheiro fica disponível nos anexos da fatura publicada, no painel **Ficheiros** do registo de +atividade (ícone de clip no canto superior direito): -.. image:: e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_edi_tab.png +.. image:: e-invoicing/v19_edi_invoice_attachment.png :align: center -A coluna :guilabel:`Situação` indica o estado do ficheiro XML gerado: +Descarregue-o a partir daí e submeta-o no portal do broker escolhido. + +Via broker (Saphety) +------------------------ +Com a **Saphety EDI** instalada e configurada, a transmissão é automática e **assíncrona**: um +processo agendado do Odoo envia os ficheiros pendentes em lote e atualiza periodicamente o estado +de cada um. Depois de confirmar a fatura não espere ver a transmissão de imediato — é o +comportamento esperado, não uma falha. + +.. note:: + Este processo corre na Ação Agendada nativa do Odoo para documentos EDI + (:menuselection:`Definições --> Técnico --> Automação --> Ações Agendadas`). Se a sua base de + dados não tiver essa ação ativa, o envio automático não ocorre até a ativar — confirme com a + Exo Software ou com o seu administrador de sistema se não vir movimento. + +Depois de a fatura ter sido enviada pelo menos uma vez (botão :guilabel:`Enviar`), o separador +:guilabel:`Documentos EDI` da fatura mostra o estado do documento CIUS-PT: + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_invoice_edi_tab.png + :align: center .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 - * - Situação + * - Coluna - Descrição - * - **A enviar** - - O ficheiro XML foi gerado com sucesso e está pronto a incluir no envio ao parceiro. - * - **Enviado** - - O ficheiro foi incluído num envio ao parceiro. - -Envio ------ - -Para enviar a fatura ao parceiro, carregue no botão :guilabel:`Enviar`. O diálogo de envio -apresenta os ficheiros que serão incluídos: o PDF da fatura e o ficheiro XML CIUS-PT. - -.. image:: e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_send_dialog.png + * - **Estado** + - Estado do próprio ficheiro CIUS-PT (por exemplo, *Enviado*). + * - **Estado da Submissão Saphety** + - Estado do pedido de entrega junto da Saphety: *Em Espera*, *Em Curso*, *Erro* ou + *Concluído*. + * - **Estado do Documento Saphety** + - Estado devolvido pela própria plataforma Saphety (por exemplo, *Received*) — texto + apresentado tal como a Saphety o devolve, sem tradução. + +.. tip:: + Se a coluna **Estado da Submissão Saphety** indicar *Erro*, verifique o NIF do parceiro e as + credenciais Saphety nas definições, e reenvie a fatura. + +Campos para faturação a entidades públicas (B2G) +---------------------------------------------------- +Os campos :guilabel:`Nº do Compromisso` e :guilabel:`Nº do Cabimento`, exigidos na contratação +pública portuguesa, existem na fatura com a app base instalada e podem ser preenchidos +manualmente no separador :guilabel:`Outra Informação`. + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_invoice_b2g_fields.png :align: center -.. note:: - O ficheiro XML é gerado no momento de **publicação** da fatura, não no momento de envio. - Desta forma, garante-se que quaisquer problemas de conformidade são detetados antes de o - documento ser comunicado ao cliente. +Com o módulo **Portugal - Sales B2G and EDI** instalado, estes mesmos campos ficam também +disponíveis na **encomenda de venda**, no separador :guilabel:`Outra Informação`, secção +**Faturação**: -Campos Adicionais para Faturação B2G -===================================== +.. image:: e-invoicing/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png + :align: center -Nas faturas destinadas a entidades do setor público, o separador :guilabel:`Outra Informação` -expõe dois campos específicos exigidos no âmbito da contratação pública portuguesa: +.. tip:: + Os campos só aparecem em encomendas às quais já esteja associado um Tipo de Documento Fiscal + português (**Série Documental**) — antes disso o Odoo não trata a encomenda como um documento + fiscal PT e os campos ficam ocultos. -- :guilabel:`Nº do Compromisso` — número de compromisso fornecido pela entidade pública compradora. -- :guilabel:`Nº do Cabimento` — número de cabimento fornecido pela entidade pública compradora. +Ao criar a fatura a partir dessa encomenda, os valores propagam-se automaticamente e ficam +igualmente visíveis no separador :guilabel:`Outra Informação` da fatura. Quando preenchidos, são +incluídos no XML CIUS-PT e impressos no PDF de ambos os documentos, encomenda e fatura: -.. image:: e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_other_info.png +.. image:: e-invoicing/v19_edi_sale_order_pdf_b2g.png :align: center -Estes valores, quando preenchidos, são incluídos automaticamente no XML CIUS-PT gerado e ficam -igualmente visíveis no PDF da fatura emitida. - -Envio Automático via Broker (Saphety) +Acompanhamento e resolução de erros ====================================== -O módulo base gera e anexa o ficheiro XML CIUS-PT, mas o envio eletrónico automático para -o destinatário requer a instalação do módulo complementar **Portugal - Broker EDI Saphety**. -Com este módulo adicional, as faturas são transmitidas de forma automática através da -plataforma Saphety, certificada para o efeito. +Conformidade não garante aceitação +-------------------------------------- +Uma fatura conforme ao CIUS-PT pode ser aceite pelo broker e ainda assim recusada pelo +destinatário, porque entidades públicas impõem por vezes regras próprias além do formato — por +exemplo, algumas exigem referências Multibanco, que o CIUS-PT prevê mas não torna obrigatórias. -Para mais informações sobre a configuração e utilização deste módulo, consulte a página -:doc:`Broker EDI Saphety `. \ No newline at end of file +.. important:: + Este é o cenário de erro mais provável em produção: a fatura fica publicada, transmitida com + sucesso, e é recusada pelo destinatário dias depois. Quando isso acontece, a fatura emitida + **não é corrigível** — tem de ser anulada, duplicada e reemitida com a correção necessária. + +Erros de submissão +---------------------- +Um erro no estado de submissão (coluna **Estado da Submissão Saphety** a *Erro*) remete quase +sempre para o NIF do parceiro ou para as credenciais Saphety da empresa. Confirme ambos — usando o +botão :guilabel:`Check Sovos/Saphety` na ficha do parceiro — e reenvie a fatura. diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_edi_tab.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_edi_tab.png deleted file mode 100644 index 6d9d6c068..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_edi_tab.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_other_info.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_other_info.png deleted file mode 100644 index 70cb364a5..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_other_info.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_send_dialog.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_send_dialog.png deleted file mode 100644 index 9c4a0be02..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_invoice_send_dialog.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_partner_edi_selected.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_partner_edi_selected.png deleted file mode 100644 index 46b11fe75..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_partner_edi_selected.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_partner_financeiro_edi.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_partner_financeiro_edi.png deleted file mode 100644 index 3ecf7236f..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_partner_financeiro_edi.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_settings.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_settings.png deleted file mode 100644 index a9b54cfa2..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_cius_pt_settings.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_attachment.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_attachment.png new file mode 100644 index 000000000..0abbe815d Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_attachment.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_b2g_fields.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_b2g_fields.png new file mode 100644 index 000000000..04423ad28 Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_b2g_fields.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_edi_tab.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_edi_tab.png new file mode 100644 index 000000000..7285849e8 Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_edi_tab.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_format.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_format.png new file mode 100644 index 000000000..040c02368 Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_format.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_saphety_check.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_saphety_check.png new file mode 100644 index 000000000..693474b7f Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_saphety_check.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png new file mode 100644 index 000000000..76adf524f Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_pdf_b2g.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_pdf_b2g.png new file mode 100644 index 000000000..771617204 Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_pdf_b2g.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_settings.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_settings.png new file mode 100644 index 000000000..074596dee Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_settings.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/edi_sale.rst b/content/applications/invoicing/edi_sale.rst deleted file mode 100644 index c3904465b..000000000 --- a/content/applications/invoicing/edi_sale.rst +++ /dev/null @@ -1,74 +0,0 @@ -:nosearch: - -================================== -Portugal - Vendas B2G e EDI -================================== -O módulo **Portugal - Vendas B2G e EDI** estende o fluxo de vendas com suporte -a contratos B2G (Business to Government): adiciona os campos **Nº do Compromisso** -e **Nº do Cabimento** às encomendas de venda e propaga-os automaticamente para as -faturas geradas. - -.. raw:: html - -
- ─── ✦ ─── -
- -.. important:: - Esta funcionalidade não está disponível na loja Odoo. Para ter acesso à mesma, - terá de solicitar a sua instalação e ativação à **Exo Software**. - -.. note:: - Este módulo é instalado automaticamente quando os módulos - :doc:`Faturação Eletrónica (CIUS-PT) ` e - **Portugal - Vendas** estão presentes. - -Utilização -========== - -Nº do Compromisso e Nº do Cabimento na Encomenda --------------------------------------------------- - -Em contextos B2G, o cliente público (Estado, Câmara, etc.) fornece dois -referencias obrigatórias para a faturação: - -.. list-table:: - :header-rows: 1 - :widths: 30 70 - - * - Campo - - Descrição - * - **Nº do Compromisso** - - Número atribuído pelo cliente B2G para comprometer a verba - orçamental correspondente a esta compra. - * - **Nº do Cabimento** - - Número que identifica a reserva prévia de dotação orçamental. - -Estes campos ficam disponíveis no separador :guilabel:`Outra Informação` da -encomenda de venda, na secção **Faturação**. - -.. image:: edi_sale/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png - :align: center - -.. tip:: - Os campos **Nº do Compromisso** e **Nº do Cabimento** aparecem apenas em - encomendas que utilizam uma série documental portuguesa (Tipo de Documento - Fiscal configurado). Certifique-se de que a série documental está definida - na encomenda antes de preencher estes campos. - -Propagação Automática para a Fatura -------------------------------------- - -Ao criar uma fatura a partir de uma encomenda de venda com estes campos -preenchidos, o Odoo propaga-os automaticamente. Na fatura resultante, os -valores aparecem também no separador :guilabel:`Outra Informação`. - -.. image:: edi_sale/v19_edi_sale_invoice_b2g_fields.png - :align: center - -Inclusão no Documento Impresso ---------------------------------- - -Quando a encomenda de venda é impressa (botão :guilabel:`Imprimir`), os campos -**Commitment No.** e **Fitting No.** são incluídos automaticamente na área de -informações do documento PDF, desde que estejam preenchidos. diff --git a/content/applications/invoicing/edi_sale/v19_edi_sale_invoice_b2g_fields.png b/content/applications/invoicing/edi_sale/v19_edi_sale_invoice_b2g_fields.png deleted file mode 100644 index 6a15368d6..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/edi_sale/v19_edi_sale_invoice_b2g_fields.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/edi_sale/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png b/content/applications/invoicing/edi_sale/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png deleted file mode 100644 index 99d495128..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/edi_sale/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/saphety.rst b/content/applications/invoicing/saphety.rst deleted file mode 100644 index afed1726e..000000000 --- a/content/applications/invoicing/saphety.rst +++ /dev/null @@ -1,88 +0,0 @@ -:nosearch: - -================================ -Broker EDI Saphety (CIUS-PT) -================================ -O módulo **Broker EDI Saphety** complementa a faturação eletrónica CIUS-PT com a -entrega automática das faturas XML ao destinatário através da plataforma `Saphety -`_ (Sovos). Após a publicação e envio da fatura, o Odoo -submete o ficheiro CIUS-PT à plataforma e acompanha o estado de processamento sem -qualquer intervenção manual. - -.. raw:: html - -
- ─── ✦ ─── -
- -.. important:: - Esta funcionalidade não está disponível na loja Odoo. Para ter acesso à mesma, - terá de solicitar a sua instalação e ativação à **Exo Software**. - -.. note:: - Este módulo requer a instalação prévia do módulo - :doc:`Faturação Eletrónica (CIUS-PT) `. - -Configuração -============ - -Ativar o Broker e Configurar Credenciais ------------------------------------------ - -Aceda à app **Faturação / Contabilidade**, vá ao menu -:menuselection:`Configuração --> Configurações` e clique em **Financeiro** no menu -lateral. Localize a opção **Broker EDI Saphety** na secção Portugal. - -.. image:: saphety/v19_saphety_settings.png - :align: center - -Ative a opção **Broker EDI Saphety** e, após a ativação, preencha o -**Nome de Utilizador** e a **Palavra-passe** da conta Saphety da sua empresa. -Guarde as definições. - -Verificar a Conectividade com a Plataforma Saphety ----------------------------------------------------- - -Antes de enviar faturas, confirme que o NIF do parceiro cliente está corretamente -registado na plataforma Saphety. Na ficha do parceiro, o botão -:guilabel:`Check Sovos/Saphety` (visível ao lado do campo **NIF**) permite verificar -esse estado de forma imediata. - -.. image:: saphety/v19_saphety_partner_vat_button.png - :align: center - -Após carregar no botão, o Odoo contacta a plataforma Saphety e apresenta o resultado: - -- **Works with Sovos/Saphety** (verde) — o parceiro está apto a receber faturas via Saphety. -- **Doesn't work with Sovos/Saphety** (vermelho) — verifique os dados do parceiro junto da Saphety. - -Utilização -========== - -Após a configuração, o processo de envio é totalmente automático. Basta publicar e -enviar a fatura de cliente como habitualmente (botão :guilabel:`Enviar`): - -1. O Odoo gera o ficheiro XML CIUS-PT e submete-o à plataforma Saphety. -2. Um processo automático (cron) monitoriza periodicamente o estado da submissão e - atualiza o separador **Documentos de EDI** da fatura. - -.. image:: saphety/v19_saphety_invoice_edi_tab.png - :align: center - -O separador **Documentos de EDI** apresenta duas colunas adicionais relativas à -integração Saphety: - -.. list-table:: - :header-rows: 1 - :widths: 30 70 - - * - Coluna - - Descrição - * - **Estado da Submissão Saphety** - - Estado do pedido de entrega: *Em Espera*, *Em Execução*, *Erro* ou *Terminado*. - * - **Estado do Documento Saphety** - - Estado de entrega ao destinatário: *Recebido* (verde) ou *Erro* (vermelho). - -.. tip:: - Se a coluna **Estado da Submissão Saphety** indicar *Erro*, verifique os dados do - parceiro (NIF) e as credenciais Saphety nas definições, e reenvie a fatura. diff --git a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_invoice_edi_tab.png b/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_invoice_edi_tab.png deleted file mode 100644 index 8c6b88476..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_invoice_edi_tab.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_check.png b/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_check.png deleted file mode 100644 index 340d8e17d..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_check.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_check_cropped.png b/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_check_cropped.png deleted file mode 100644 index 6b5c131d8..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_check_cropped.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_fin_top.png b/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_fin_top.png deleted file mode 100644 index 9730552a6..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_fin_top.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_sending_method.png b/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_sending_method.png deleted file mode 100644 index 26c5e6f16..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_sending_method.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_vat_button.png b/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_vat_button.png deleted file mode 100644 index b737e8054..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_partner_vat_button.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_settings.png b/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_settings.png deleted file mode 100644 index 6200345fe..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_settings.png and /dev/null differ diff --git a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_settings_full.png b/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_settings_full.png deleted file mode 100644 index 3e7b3ca43..000000000 Binary files a/content/applications/invoicing/saphety/v19_saphety_settings_full.png and /dev/null differ diff --git a/redirects/19.0.txt b/redirects/19.0.txt index 06a379057..fd0ef72b5 100644 --- a/redirects/19.0.txt +++ b/redirects/19.0.txt @@ -1,2 +1,4 @@ # Faturação applications/invoicing/withholding_statements.rst applications/invoicing/withholding_tax.rst # fundida na página das retenções na fonte +applications/invoicing/saphety.rst applications/invoicing/e-invoicing.rst # fundida na página única de faturação eletrónica CIUS-PT +applications/invoicing/edi_sale.rst applications/invoicing/e-invoicing.rst # fundida na página única de faturação eletrónica CIUS-PT