diff --git a/docs/kullanici-rehberleri/index.md b/docs/kullanici-rehberleri/index.md index 7a25167..b2bb0ca 100644 --- a/docs/kullanici-rehberleri/index.md +++ b/docs/kullanici-rehberleri/index.md @@ -7,6 +7,12 @@ sidebar_position: 1 Hoş geldiniz! Bu rehberde, InsurUp platformunun tüm modüllerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İster yeni bir kullanıcı olun, ister deneyimli bir acente temsilcisi; burada aradığınız tüm bilgilere kolayca erişebileceksiniz. +## 🎬 Video Rehberler + +Platformu görsel olarak öğrenmek mi istiyorsunuz? Tüm modülleri kapsayan interaktif video rehberlerimize göz atın: + +- [InsurUp CRM Video Rehberleri](./kullanici-rehberleri/video-rehberleri): Müşteri yönetiminden teklif oluşturmaya, poliçe işlemlerinden kullanıcı yetkilendirmeye kadar 90+ interaktif demo videosu. + ## 🚀 Hızlı Başlangıç Platforma yeni mi başladınız? Endişelenmeyin, sizi adım adım yönlendireceğiz. Öncelikle [Giriş Sayfası](./kullanici-rehberleri/giris-sayfasi) rehberimizi inceleyerek başlayabilirsiniz. diff --git a/docs/kullanici-rehberleri/video-rehberleri.md b/docs/kullanici-rehberleri/video-rehberleri.md new file mode 100644 index 0000000..11e263c --- /dev/null +++ b/docs/kullanici-rehberleri/video-rehberleri.md @@ -0,0 +1,217 @@ +--- +title: "InsurUp CRM Video Rehberleri" +sidebar_position: 0 +slug: /kullanici-rehberleri/video-rehberleri +--- + +# 🎬 InsurUp CRM Video Rehberleri + +InsurUp CRM'i hızlıca öğrenmek ve tüm modülleri etkin şekilde kullanabilmek için hazırladığımız interaktif video rehberlere hoş geldiniz. Aşağıdaki videolar; müşteri yönetiminden teklif oluşturmaya, poliçe işlemlerinden kullanıcı yetkilendirmeye kadar platformun tüm özelliklerini adım adım göstermektedir. İlgili modülü bulun, videoyu izleyin ve hemen uygulamaya başlayın! + +:::tip Nasıl Kullanılır? +Aşağıdaki listeden ilgilendiğiniz modüle gidin ve **"▶ İzle"** bağlantısına tıklayarak interaktif demo videosunu açın. Videolar, her adımı görsel olarak takip edebilmeniz için hazırlanmıştır. +::: + +--- + +## 1. Başlangıç + +### Dashboard +- **Dashboard Kullanımı** — Ana dashboard sayfası: grafikler (poliçe sayısı, prim, branş dağılımı, yenileme sayıları, teklif dönüşüm trendi, satış hunisi, temsilci kazançları, başarısız talepler, açık talep birikintisi) ve filtreleme işlemleri — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/TxN0OtHYgBbyBAzRV14o) + +### Anasayfa +- **Anasayfa Kullanımı** — Aylık sürüm notları ve geliştirmelerin görüntülenmesi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/PejrywOvmA6Nwj6DORjI) + +--- + +## 2. Müşteri 360 + +### Müşteri Listesi +- **Müşteri Listesi Excel Export** — Müşteri listesini Excel'e aktarma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/szNfGSi2qGkr63hZzytQ) + +### Müşteri Oluşturma +- **Bireysel Müşteri Oluşturma** — TC kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi ile bireysel müşteri oluşturma ve harici kaynaktan müşteri verisi sorgulama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/flows/BuGKyorj5bNfSH5GCTO2/view) +- **Kurumsal Müşteri Oluşturma** — Vergi no, unvan ile şirket müşterisi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/flows/iMRyELlWCJzEeScpoeSH/edit) +- **Kurumsal Müşteri Sorgulama** — Vergi numarasına göre şirket bilgilerini sorgulama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/qoKc5ny5F8sU4MKpmHBS) + +### Müşteri Detay +- **Bireysel Müşteri Düzenleme** — Bireysel müşteri bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/hhJ7GOtcwbth3TIftzLc) +- **Kurumsal Müşteri Düzenleme** — Kurumsal müşteri bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/82VFAFMfcjc1cjNSRRwy) +- **Müşteri Silme** — Müşteri silme işlemi ve onay süreci — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ScHXuP7oLf5Jsl9bNIXd) + +### KVKK ve ETK İzinleri +- **KVKK ve ETK İzinleri Yönetimi** — Müşterinin KVKK rızası ve ETK (elektronik ticari ileti) izinlerini verme, iptal etme ve rıza geçmişini görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/c1JTgWMNpL3GUG4P8aHY) + +### Araç Yönetimi +- **Araç Ekleme (Plakalı)** — Plaka ile araç ekleme ve araç sorgulama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/flows/cEPrKSl0YaRNPyeGoxFe/view) +- **Araç Ekleme (Plakasız)** — Plakasız araç ekleme işlemi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/UcsReqNrlcjyIyRRALdB) +- **Araç Düzenleme** — Mevcut araç bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/egHLiiyoy8v5AhfMeuGn) +- **Araç Silme** — Araç silme işlemi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ja3Ktm90SNmDz1YR8caZ) + +### Gayrimenkul Yönetimi +- **Gayrimenkul Ekleme** — Müşteriye gayrimenkul ekleme: UAVT numarası, manuel adres girişi veya DASK poliçe numarası ile — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/BmEdA0xz0BdoF1BwUew0) +- **Gayrimenkul Düzenleme** — Gayrimenkul bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Oo8y4mbgltOgj0QXC57I) +- **Gayrimenkul Silme** — Gayrimenkul silme işlemi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/o1JySF4ATg6gbl6Pbbeu) + +### İletişim Bilgileri +- **Email Ekleme** — Müşteriye yeni email ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/IMCFdnj46025Pz76Ugxb) +- **Birincil Email Seçme** — Email adresini birincil olarak ayarlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/IpcVllklGM1VvbfbkHf3) +- **Email Silme** — Email adresi silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/j1bmThAtQdqfgszp5MBi) +- **Telefon Numarası Ekleme** — Müşteriye yeni telefon numarası ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DKsbeYncGHesxUsliZpN) +- **Birincil Telefon Seçme** — Telefon numarasını birincil olarak ayarlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/9cnCuQRe3erdgeNU18Nw) +- **Telefon Numarası Silme** — Telefon numarası silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/89hkOeVRB9CI7HXSqwlH) + +### Sağlık Bilgileri +- **Sağlık Bilgisi Güncelleme** — Müşteri sağlık bilgilerini güncelleme (TSS için) — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/2ALq54aSkbikowxKNrLD) + +--- + +## 3. Talepler + +### Talep Listesi +- **Talep Filtreleme** — Tip, durum, tarih, müşteri bazlı filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Dt6EAAmHXb94H7MFapWU) +- **Talep Listesi Excel Export** — Talep listesini Excel'e aktarma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/bzFPs0bH3uyUGcgcXhcT) + +### Talep Oluşturma +- **Yeni Satış Talebi Oluşturma** — Yeni satış fırsatı için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/UB9GCVD1rq3FjQVMQ2Pp) +- **Çapraz Satış Talebi Oluşturma** — Mevcut müşteriye çapraz satış talebi açma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/jaH5zPjQayzKbis2qzP6) +- **Şikayet Talebi Oluşturma** — Müşteri şikayeti için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ghsytVVjO5M71mnTDuv2) +- **Zeyil (Endorsement) Talebi Oluşturma** — Poliçe değişikliği için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/XjyFp2bOzbsKurOeaOht) +- **İptal Talebi Oluşturma** — Poliçe iptali için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/WANWUFiNEFENzHDgoM1O) + +### Talep Detay +- **Talep Detay Sayfası** — Talep detay sayfasının genel kullanımı — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/GvEpPyshi813TFOaMQqc) +- **Temsilci Atama** — Talebe temsilci atama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DFYonjS8lfO26G50WeiW) +- **Şube Atama** — Talebe şube atama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/oKMZwBESPAyt2MiqpEoX) +- **Kanal Değiştirme** — Talep kanalını değiştirme (telefon, web vb.) — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/6lpSogp9YRm1B9nXcZiy) +- **Talebe Not Ekleme** — Talebe markdown destekli not ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Y4hBunVA8G7N2Tilo3hZ) +- **Talep Poliçelerini Görüntüleme** — Taleple ilişkili poliçeleri görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/68F0vnGs5CbAB3ZGhwH6) +- **Talep Tekliflerini Görüntüleme** — Taleple ilişkili teklifleri görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/sUxChFhp90L7LNEkDeXi) + +--- + +## 4. Teklif Yönetimi + +### Teklif Listesi +- **Teklif Filtreleme** — Branş, durum, tarih, müşteri bazlı filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/jtf9MfTRuKualxUbljLO) +- **Teklif Sıralama** — Sütunlara göre sıralama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/h7uP4fNtQXvLO4PxD3ps) + +### Teklif Oluşturma +- **Kasko Teklifi Oluşturma** — Kasko sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/TAskRLr1LDcxVGnJr5TE) +- **Trafik Teklifi Oluşturma** — Zorunlu trafik sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Shc4JO91F5onsBFJgV50) +- **Konut Teklifi Oluşturma** — Konut sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/X7bCOlsjLa2VvQJd1g3G) +- **DASK Teklifi Oluşturma** — Zorunlu deprem sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/QQi8vB1Jofm7tz0o51rK) +- **TSS Teklifi Oluşturma** — Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/VmaUrwsusHzu0WMUlKW0) +- **Seyahat Sağlık Teklifi Oluşturma** — Seyahat sağlık sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/s9kEGzDYxFMscx47UXuO) +- **Ferdi Kaza Teklifi Oluşturma** — Bireysel kaza sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DkDNDsAIaPcpqImL1dwJ) +- **İMM Teklifi Oluşturma** — İhtiyari mali mesuliyet teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/JmHym8wGJKQToGWoBlkq) +- **Acil Sağlık Teklifi Oluşturma** — Acil sağlık sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/S7SDKEGiv8kOz9w49NH8) + +### Teklif Detay +- **Teklif Ürünlerini Filtreleme** — Sigorta şirketi, durum ve teminat grubuna göre filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/E8BOkINRRS21yHZYZNtV) +- **Teklif Ürünlerini Sıralama** — Prim, teminat değerlerine göre sıralama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/SQPtU4COI6Zn5CsFsyax) +- **Ürün Karşılaştırma ve PDF Oluşturma** — Seçilen teklif ürünlerini yan yana karşılaştırma ve karşılaştırma PDF dosyası oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Ky7kbSfDkQ6RxsMhzyst) +- **Ürün Teminatlarını Görüntüleme** — Teklif ürününün tüm teminatlarını listeleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ayZbVfYvFJowz4LZHRTr) + +### Teklif Revizyon +- **Ürün Revizyonu** — Tek bir ürünün teminatlarını revize etme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/689EYvhosMsTcnh92Cyp) +- **Tüm Teklif Revizyonu** — Teklifin tamamını farklı teminat gruplarıyla revize etme ve teminat grubu seçimi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/YztWpnwqqJfM6WiuwVOF) + +### Poliçeleştirme +- **Poliçe Satın Alma (Ödeme Yöntemleri)** — Teklif ürününü poliçeleştirme: kredi kartı, 3D Secure, açık hesap ve sigorta şirketi redirect ödeme yöntemleri — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/8zYcfoPyNBuTzk5tXcT4) +- **Başarısız Ürünü Yeniden Deneme** — Başarısız olan teklif ürününü tekrar işleme alma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/nDLoSQv304m6FywxemdU) + +### Belge İşlemleri +- **Teklif PDF Görüntüleme** — Teklif ürününün PDF belgesini görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/aBtrL8nn8sSHWIdYiLvA) +- **Ön Bilgi Formu PDF** — Sigorta ön bilgi/bilgilendirme formu görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/TdJNDLhwPUtT48j2tqEE) +- **Teklif PDF Gönderimi** — Teklif PDF belgesini müşteriye email ve SMS ile gönderme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/aSM9CpdMdB7PkZb44HwI) + +### Diğer İşlemler +- **Teklif Numarası Kopyalama** — Sigorta şirketi teklif numarasını panoya kopyalama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/JwFrO12kg84TrB1YQ06P) + +--- + +## 5. Poliçe Yönetimi + +### Poliçe Listesi +- **Poliçe Filtreleme** — Branş, şirket, tarih, durum bazlı filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/AAu3Md1zuA8fOG7OmOmB) +- **Poliçe Sıralama** — Sütunlara göre sıralama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/sFloAQzyHnYM3zrK64df) + +### Manuel Poliçe +- **Manuel Poliçe Ekleme** — Sistem dışından manuel poliçe girişi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/rBGrL5j0Gv3usuZPxdJF) + +### Poliçe Detay +- **Poliçe Detay Sayfası** — Poliçe detay bilgilerini görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DljHr48l6YODew3nKr05) +- **Poliçe Belgesi Görüntüleme ve Gönderimi** — Poliçe PDF belgesini görüntüleme ve müşteriye email/SMS ile gönderme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ScEROXRc31SYRYD6tf7I) +- **Poliçe Atama İşlemleri** — Poliçeye temsilci atama ve şube değiştirme işlemleri — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/47PyaOLZhSOFSRMh9gf0) + +--- + +## 6. Poliçe Transferleri + +- **Poliçe Transferi Oluşturma** — Tarih aralığı ile poliçe transferi başlatma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/5ToGB8M0LZtUpVhJafP9) +- **Dosya ile Poliçe Transferi** — Excel/CSV dosyası ile toplu poliçe transferi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/qEoCVFnGtJ50dZu6eQRD) + +--- + +## 7. Kullanıcı Yönetimi + +- **Kullanıcı Davet Etme** — Yeni kullanıcı davet etme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/SHgEwKKW5cBXc9u2at0s) +- **Kullanıcı Düzenleme** — Kullanıcı bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/7Qi9LhVrVWQQ0bx3Rf47) +- **Kullanıcı Aktifleştirme** — İnaktif kullanıcıyı aktif yapma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/y1arExcIf1VeeNQWrx7h) +- **Kullanıcı Silme** — Kullanıcıyı sistemden silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/w6GmnX8FfQOVPdkUxuf6) + +--- + +## 8. Rol Yönetimi + +- **Rol Oluşturma** — Yeni rol ve izinler tanımlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/PQVeIdVQagmJz4Wa9BIV) +- **Rol Düzenleme** — Rol bilgilerini ve izinleri güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/g7uyfS96MVeMh9DmKRGa) +- **Rol Silme** — Rolü sistemden silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/T3Hsdx8Dmg0tv049F9Be) + +--- + +## 9. Şube Yönetimi + +- **Şube Oluşturma ve Düzenleme** — Yeni şube oluşturma ve mevcut şube bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/uXlXZFAVWuxuv2Dllnrj) +- **Şube Silme** — Şubeyi silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/iDTfLplXtxh6kC3IOVqi) + +--- + +## 10. Teminat Grupları + +- **Teminat Grubu Oluşturma** — Yeni teminat grubu ve teminat tablosu oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/9PV3b9DwMuD4XHOKN2sK) +- **Teminat Grubu Düzenleme** — Teminat grubu bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/CagPc1RdvNkxU7IYSXFp) +- **Teminat Grubu Silme** — Teminat grubunu silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/S7uszqKsvqWRZyQCdSEz) + +--- + +## 11. Sigorta Şirketleri + +- **Sigorta Şirketi Ekleme** — Yeni sigorta şirketi bağlantısı ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/fFGG8lYJQ7rREZzhZ8UO) +- **Bağlantı Bilgileri Düzenleme** — Kullanıcı adı, şifre vb. bağlantı bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/udJZaz2xuvRZgTxxMUXo) +- **Şirket ile Senkronizasyon** — Başarısız senkronizasyonu yeniden deneme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/cv5W7dp57vhc9atpqBpu) +- **Sigorta Şirketi Kaldırma** — Sigorta şirketi bağlantısını kaldırma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/8eogrpOUdp3kbKS6fXe2) + +--- + +## 12. Gelişmiş Özellikler + +### Webhook Yönetimi +- **Webhook Düzenleme** — Webhook ayarlarını güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/QRNoeFgJ6LiZeN5gnfgO) +- **Webhook Event Seçimi** — Webhook'a dinlenecek event'leri ekleme/çıkarma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Y5HnQwXUVjQt7Fi85urz) +- **Teslimatı Yeniden Gönderme** — Başarısız teslimatı tekrar gönderme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/WSqE8CehAq2JQyudndmP) +- **Webhook Silme** — Webhook'u sistemden silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/bCQyb64ipru4HEND0RxD) + +### Şablon Yönetimi +- **Şablon Oluşturma** — Yeni şablon içeriği ve dili tanımlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/HDltaf4iiH22TBnFN6Ay) +- **Şablon Düzenleme** — Şablon içeriğini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/SOJ8wZHDHRBL852nv86M) +- **Şablon Silme** — Şablonu silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/cqH5dRigBZ6R0mbMC7Xj) + +--- + +## 13. Hesap ve Güvenlik + +- **Sisteme Giriş** — Email ve şifre ile giriş yapma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/CBj23ALeEAXYAwLBBVWw) +- **Şifremi Unuttum** — Şifre sıfırlama bağlantısı talep etme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/s2PV1w80Sak0YstLYU7Z) +- **Profil Güncelleme** — Ad, soyad bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/OZj6xqOwjIc4Hecz92rw)