diff --git a/docs/entegrasyon/index.md b/docs/entegrasyon/index.md index b13d6b7..76e0d50 100644 --- a/docs/entegrasyon/index.md +++ b/docs/entegrasyon/index.md @@ -15,6 +15,7 @@ InsurUp ile sistemlerinizi entegre ederken kullanabileceğiniz başlıca rehberl - [Tamamlayıcı Sağlık'ta Aile Kurgusu ve Entegrasyonu](/entegrasyon/tss-aile-entegrasyonu): TSS tekliflerinde aile üyeleri (eş, çocuk) için teklif alma ve poliçe oluşturma rehberi. - [Webhook API Entegrasyonu](/entegrasyon/webhook-api-entegrasyonu): InsurUp tarafından tetiklenen async/sync webhook event'leri, imza doğrulama ve örnek payload'lar. - [Web Satış Platformunda Şubeli Yapı Kullanımları](/entegrasyon/web-satis-platformunda-subeli-yapi-kullanimlari): Partner siteler, alt acenteler ve beyaz etiket platformlar için şube (branch) yapısı entegrasyonu. +- [Servis Hesabı Oluşturma ve Kullanım Kılavuzu](/entegrasyon/servis-hesabi-olusturma): Servis hesabı oluşturma, Client ID/Secret ile token alma (M2M Authentication) ve API'ye erişim rehberi. ## Kimler için? diff --git a/docs/entegrasyon/insurup-web-satis-platformu-self-servis-kasko-entegrasyon-rehberi.md b/docs/entegrasyon/insurup-web-satis-platformu-self-servis-kasko-entegrasyon-rehberi.md index 1d122bf..7c76e9b 100644 --- a/docs/entegrasyon/insurup-web-satis-platformu-self-servis-kasko-entegrasyon-rehberi.md +++ b/docs/entegrasyon/insurup-web-satis-platformu-self-servis-kasko-entegrasyon-rehberi.md @@ -21,11 +21,14 @@ POST /api/auth/customer/login-or-register Content-Type: application/json { + "$type": "individual", "identityNumber": "11111111110", - "birthday": "01.01.1990", - "phoneNumber": "+905321234567", - "agentId": "AGENT-001", - "type": "individual" + "birthDate": "1990-01-01", + "phoneNumber": { + "countryCode": "90", + "number": "5321234567" + }, + "agentId": "AGENT-001" } ``` diff --git a/docs/entegrasyon/servis-hesabi-images/servis-hesabi-form.png b/docs/entegrasyon/servis-hesabi-images/servis-hesabi-form.png new file mode 100644 index 0000000..fad790e Binary files /dev/null and b/docs/entegrasyon/servis-hesabi-images/servis-hesabi-form.png differ diff --git a/docs/entegrasyon/servis-hesabi-images/servis-hesabi-kimlik-bilgileri.png b/docs/entegrasyon/servis-hesabi-images/servis-hesabi-kimlik-bilgileri.png new file mode 100644 index 0000000..c4c3bbc Binary files /dev/null and b/docs/entegrasyon/servis-hesabi-images/servis-hesabi-kimlik-bilgileri.png differ diff --git a/docs/entegrasyon/servis-hesabi-images/servis-hesabi-olustur-buton.png b/docs/entegrasyon/servis-hesabi-images/servis-hesabi-olustur-buton.png new file mode 100644 index 0000000..100e5ab Binary files /dev/null and b/docs/entegrasyon/servis-hesabi-images/servis-hesabi-olustur-buton.png differ diff --git a/docs/entegrasyon/servis-hesabi-olusturma.md b/docs/entegrasyon/servis-hesabi-olusturma.md new file mode 100644 index 0000000..ee67a4a --- /dev/null +++ b/docs/entegrasyon/servis-hesabi-olusturma.md @@ -0,0 +1,195 @@ +--- +title: Servis Hesabı Oluşturma ve Kullanım Kılavuzu +sidebar_position: 4 +slug: /entegrasyon/servis-hesabi-olusturma +--- + +# Servis Hesabı Oluşturma ve Kullanım Kılavuzu + +## 1. Servis Hesabı Nedir? + +Servis hesabı, bir insan kullanıcı yerine bir yazılımın veya otomasyonun API'ye erişmesini sağlayan özel bir hesap türüdür. Örneğin her gece otomatik müşteri senkronizasyonu yapan bir script, servis hesabı kullanarak InsurUp API'sine bağlanır. + +**Normal kullanıcı girişinden farkı:** + +| | Normal Kullanıcı | Servis Hesabı | +|---|---|---| +| **Kimlik doğrulama** | Tarayıcıdan kullanıcı adı + şifre ile giriş | Client ID + Secret ile otomatik token alma | +| **İnsan müdahalesi** | Gerekli | Gerekli değil | +| **Kullanım amacı** | Manuel panel erişimi | Otomasyon & entegrasyon | + +--- + +## 2. Servis Hesabı Oluşturma + +### 2.1 Ön Koşul + +Agent Panel'e giriş yapmış olmanız gerekiyor. Sol menüden **"Kullanıcılar"** sayfasını açın. + +### 2.2 Adımlar + +**1.** Kullanıcılar sayfasında **"Servis Hesabı Oluştur"** butonuna tıklayın. + +![Servis Hesabı Oluştur Butonu](./servis-hesabi-images/servis-hesabi-olustur-buton.png) + +**2.** Açılan formda şu alanları doldurun: + +| Alan | Açıklama | Örnek | +|------|----------|-------| +| **Ad** | Hesabın amacını belirten bir isim | `entegrasyon-botu`, `muhasebe-sync` | +| **Roller** | Hesabın yetkisini belirleyen rol | İlgili rolü seçin | +| **Şubeler** | Gerekiyorsa ilgili şube | İlgili şubeyi seçin | + +![Servis Hesabı Oluşturma Formu](./servis-hesabi-images/servis-hesabi-form.png) + +**3.** **"Kaydet"** butonuna basın. + +**4.** Ekranda **Client ID** ve **Client Secret** gösterilecektir. + +![Servis Hesabı Kimlik Bilgileri](./servis-hesabi-images/servis-hesabi-kimlik-bilgileri.png) + +:::danger DİKKAT +**Client Secret sadece bu ekranda bir kez gösterilir.** Dialog kapatıldıktan sonra bir daha erişilemez. Hemen güvenli bir yere kopyalayın! +::: + +### 2.3 Oluşturma Sonrası Kontrol + +Dialog kapatıldıktan sonra kullanıcı listesine dönün. Oluşturduğunuz servis hesabı: + +- Listede **bot/robot ikonu** ile görünecektir (insan kullanıcılar kişi ikonu ile gösterilir) +- İsim sütununda **ServiceAccountName** yazar (FirstName + LastName değil) + +--- + +## 3. Token Alma (M2M Authentication) + +Servis hesabınızı oluşturduktan sonra bu hesapla API'ye erişmek için önce bir **token** almanız gerekir. Bu işlem Postman veya curl ile yapılır (tarayıcıdan yapılamaz). + +### 3.1 Auth Server Adresini Bulma + +Token almak için isteği **API adresine değil**, **Auth Server adresine** göndermeniz gerekir. Bu iki farklı sunucudur: + +| Sunucu | Adres Örneği | +|--------|--------------| +| API | `https://api.insurup.com` | +| Auth Server | `https://auth.insurup.com/connect/token` | + +:::warning Önemli +Token isteğini API adresine gönderirseniz `404 Not Found` hatası alırsınız. Auth Server adresini kullandığınızdan emin olun. +::: + +### 3.2 Postman ile Token Alma + +1. Postman'de yeni bir istek oluşturun. **Method: POST** +2. URL olarak Auth Server adresini yazın: `https://auth.insurup.com/connect/token` +3. **Body** sekmesinde **"x-www-form-urlencoded"** seçin +4. Aşağıdaki değerleri ekleyin: + +| Key | Value | +|-----|-------| +| `grant_type` | `client_credentials` | +| `client_id` | *(Servis hesabı oluştururken aldığınız Client ID)* | +| `client_secret` | *(Kopyaladığınız Secret)* | +| `scope` | `core-api` | + +5. **"Send"** butonuna basın. + +### 3.3 Başarılı Yanıt + +Doğru bilgilerle gönderdiğinizde şuna benzer bir yanıt alacaksınız: + +```json +{ + "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIs...", + "expires_in": 3600, + "token_type": "Bearer", + "scope": "core-api" +} +``` + +:::tip +**`access_token`** değerini kopyalayın — API çağrılarında kullanacaksınız. +::: + +### 3.4 Hatalı Durumlar + +| Durum | HTTP Kodu | Anlamı | +|-------|-----------|--------| +| Yanlış secret | `401 Unauthorized` | Secret hatalı | +| Yanlış URL (API adresine gönderme) | `404 Not Found` | Auth Server'a gönderin | +| Tarayıcıdan açma | Antiforgery hatası | Postman kullanın | + +--- + +## 4. Token ile API Çağrısı Yapma + +Aldığınız token ile artık InsurUp API'sine istek atabilirsiniz. + +### 4.1 Her İstekte Yapılacak + +Postman'de **Headers** sekmesine şu değeri ekleyin: + +| Key | Value | +|-----|-------| +| `Authorization` | `Bearer eyJhbGciOiJ...` *(tokenın tamamı)* | + +### 4.2 Test Edilecek Endpoint'ler + +| Method | Endpoint | Beklenen Sonuç | +|--------|----------|----------------| +| `GET` | `/agent-users/me` | `200 OK` — `isServiceAccount: true` dönmeli | +| `POST` | `/customers` | `200 OK` — müşteri oluşturulmalı | +| `GET` | `/customers/{id}` | `200 OK` — kendi müşterinizi çekin | +| `GET` | `/customers/{başka-agent-id}` | `404 Not Found` — farklı agent'ın verisi | +| `GET` | `/proposals` | `200 OK` — rolünüze göre veri döner | + +--- + +## 5. Servis Hesabını Yönetme + +### 5.1 Devre Dışı Bırakma + +Agent Panel > Kullanıcılar sayfasından servis hesabını **"Deactivate"** edin. + +1. Hesap durumu **Inactive** olur. +2. Bu hesabın tokenı ile API'ye istek atılırsa **`403 Forbidden`** döner. +3. Tekrar **"Activate"** ederseniz, aynı secret ile token alabilirsiniz (secret değişmez). + +### 5.2 Silme + +Servis hesabını tamamen sildiğinizde: + +1. Hem kullanıcı hem OAuth uygulaması silinir. +2. Eski token ile istek atılırsa **`401 Unauthorized`** döner. +3. **Bu işlem geri alınamaz.** + +:::danger DİKKAT +Silme işlemi geri alınamaz. Silmeden önce bu hesabı kullanan entegrasyonların olmadığından emin olun. +::: + +--- + +## 6. Sık Karşılaşılan Hatalar + +| Hata | Sebebi | Çözümü | +|------|--------|--------| +| `404` — Endpoint Bulunamadı | Token isteği API adresine gönderilmiş | URL'i Auth Server adresi ile değiştirin | +| Antiforgery Token hatası | `/connect/token` tarayıcıdan açılmış | Tarayıcı yerine Postman veya curl kullanın | +| `401` — Unauthorized | Yanlış secret veya silinmiş hesap | Secret'i kontrol edin, hesabın aktif olduğunu doğrulayın | +| `403` — Forbidden | Hesap devre dışı (Inactive) | Hesabı Agent Panel'den tekrar aktif edin | +| `404` — Müşteri bulunamadı | Farklı agent'ın müşterisi sorgulanmış | Sadece kendi agent'ınıza ait müşterilere erişebilirsiniz | + +--- + +## 7. Hızlı Kontrol Listesi + +Test sürecinde aşağıdaki maddeleri sırayla takip edin: + +- [ ] Agent Panel'e giriş yapıldı mı? +- [ ] Servis hesabı oluşturuldu mu? +- [ ] Client ID ve Secret kopyalandı mı? +- [ ] Auth Server adresi doğru mu? *(API adresi değil!)* +- [ ] Postman'de POST isteği `x-www-form-urlencoded` ile mi gönderildi? +- [ ] Token başarıyla alındı mı? +- [ ] API çağrılarında `Authorization: Bearer {token}` eklendi mi? +- [ ] `/agent-users/me` çağrısında `isServiceAccount: true` dönüyor mu? diff --git a/docs/kullanici-rehberleri/index.md b/docs/kullanici-rehberleri/index.md index 7a25167..b2bb0ca 100644 --- a/docs/kullanici-rehberleri/index.md +++ b/docs/kullanici-rehberleri/index.md @@ -7,6 +7,12 @@ sidebar_position: 1 Hoş geldiniz! Bu rehberde, InsurUp platformunun tüm modüllerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İster yeni bir kullanıcı olun, ister deneyimli bir acente temsilcisi; burada aradığınız tüm bilgilere kolayca erişebileceksiniz. +## 🎬 Video Rehberler + +Platformu görsel olarak öğrenmek mi istiyorsunuz? Tüm modülleri kapsayan interaktif video rehberlerimize göz atın: + +- [InsurUp CRM Video Rehberleri](./kullanici-rehberleri/video-rehberleri): Müşteri yönetiminden teklif oluşturmaya, poliçe işlemlerinden kullanıcı yetkilendirmeye kadar 90+ interaktif demo videosu. + ## 🚀 Hızlı Başlangıç Platforma yeni mi başladınız? Endişelenmeyin, sizi adım adım yönlendireceğiz. Öncelikle [Giriş Sayfası](./kullanici-rehberleri/giris-sayfasi) rehberimizi inceleyerek başlayabilirsiniz. diff --git a/docs/kullanici-rehberleri/video-rehberleri.md b/docs/kullanici-rehberleri/video-rehberleri.md new file mode 100644 index 0000000..11e263c --- /dev/null +++ b/docs/kullanici-rehberleri/video-rehberleri.md @@ -0,0 +1,217 @@ +--- +title: "InsurUp CRM Video Rehberleri" +sidebar_position: 0 +slug: /kullanici-rehberleri/video-rehberleri +--- + +# 🎬 InsurUp CRM Video Rehberleri + +InsurUp CRM'i hızlıca öğrenmek ve tüm modülleri etkin şekilde kullanabilmek için hazırladığımız interaktif video rehberlere hoş geldiniz. Aşağıdaki videolar; müşteri yönetiminden teklif oluşturmaya, poliçe işlemlerinden kullanıcı yetkilendirmeye kadar platformun tüm özelliklerini adım adım göstermektedir. İlgili modülü bulun, videoyu izleyin ve hemen uygulamaya başlayın! + +:::tip Nasıl Kullanılır? +Aşağıdaki listeden ilgilendiğiniz modüle gidin ve **"▶ İzle"** bağlantısına tıklayarak interaktif demo videosunu açın. Videolar, her adımı görsel olarak takip edebilmeniz için hazırlanmıştır. +::: + +--- + +## 1. Başlangıç + +### Dashboard +- **Dashboard Kullanımı** — Ana dashboard sayfası: grafikler (poliçe sayısı, prim, branş dağılımı, yenileme sayıları, teklif dönüşüm trendi, satış hunisi, temsilci kazançları, başarısız talepler, açık talep birikintisi) ve filtreleme işlemleri — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/TxN0OtHYgBbyBAzRV14o) + +### Anasayfa +- **Anasayfa Kullanımı** — Aylık sürüm notları ve geliştirmelerin görüntülenmesi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/PejrywOvmA6Nwj6DORjI) + +--- + +## 2. Müşteri 360 + +### Müşteri Listesi +- **Müşteri Listesi Excel Export** — Müşteri listesini Excel'e aktarma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/szNfGSi2qGkr63hZzytQ) + +### Müşteri Oluşturma +- **Bireysel Müşteri Oluşturma** — TC kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi ile bireysel müşteri oluşturma ve harici kaynaktan müşteri verisi sorgulama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/flows/BuGKyorj5bNfSH5GCTO2/view) +- **Kurumsal Müşteri Oluşturma** — Vergi no, unvan ile şirket müşterisi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/flows/iMRyELlWCJzEeScpoeSH/edit) +- **Kurumsal Müşteri Sorgulama** — Vergi numarasına göre şirket bilgilerini sorgulama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/qoKc5ny5F8sU4MKpmHBS) + +### Müşteri Detay +- **Bireysel Müşteri Düzenleme** — Bireysel müşteri bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/hhJ7GOtcwbth3TIftzLc) +- **Kurumsal Müşteri Düzenleme** — Kurumsal müşteri bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/82VFAFMfcjc1cjNSRRwy) +- **Müşteri Silme** — Müşteri silme işlemi ve onay süreci — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ScHXuP7oLf5Jsl9bNIXd) + +### KVKK ve ETK İzinleri +- **KVKK ve ETK İzinleri Yönetimi** — Müşterinin KVKK rızası ve ETK (elektronik ticari ileti) izinlerini verme, iptal etme ve rıza geçmişini görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/c1JTgWMNpL3GUG4P8aHY) + +### Araç Yönetimi +- **Araç Ekleme (Plakalı)** — Plaka ile araç ekleme ve araç sorgulama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/flows/cEPrKSl0YaRNPyeGoxFe/view) +- **Araç Ekleme (Plakasız)** — Plakasız araç ekleme işlemi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/UcsReqNrlcjyIyRRALdB) +- **Araç Düzenleme** — Mevcut araç bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/egHLiiyoy8v5AhfMeuGn) +- **Araç Silme** — Araç silme işlemi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ja3Ktm90SNmDz1YR8caZ) + +### Gayrimenkul Yönetimi +- **Gayrimenkul Ekleme** — Müşteriye gayrimenkul ekleme: UAVT numarası, manuel adres girişi veya DASK poliçe numarası ile — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/BmEdA0xz0BdoF1BwUew0) +- **Gayrimenkul Düzenleme** — Gayrimenkul bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Oo8y4mbgltOgj0QXC57I) +- **Gayrimenkul Silme** — Gayrimenkul silme işlemi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/o1JySF4ATg6gbl6Pbbeu) + +### İletişim Bilgileri +- **Email Ekleme** — Müşteriye yeni email ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/IMCFdnj46025Pz76Ugxb) +- **Birincil Email Seçme** — Email adresini birincil olarak ayarlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/IpcVllklGM1VvbfbkHf3) +- **Email Silme** — Email adresi silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/j1bmThAtQdqfgszp5MBi) +- **Telefon Numarası Ekleme** — Müşteriye yeni telefon numarası ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DKsbeYncGHesxUsliZpN) +- **Birincil Telefon Seçme** — Telefon numarasını birincil olarak ayarlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/9cnCuQRe3erdgeNU18Nw) +- **Telefon Numarası Silme** — Telefon numarası silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/89hkOeVRB9CI7HXSqwlH) + +### Sağlık Bilgileri +- **Sağlık Bilgisi Güncelleme** — Müşteri sağlık bilgilerini güncelleme (TSS için) — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/2ALq54aSkbikowxKNrLD) + +--- + +## 3. Talepler + +### Talep Listesi +- **Talep Filtreleme** — Tip, durum, tarih, müşteri bazlı filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Dt6EAAmHXb94H7MFapWU) +- **Talep Listesi Excel Export** — Talep listesini Excel'e aktarma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/bzFPs0bH3uyUGcgcXhcT) + +### Talep Oluşturma +- **Yeni Satış Talebi Oluşturma** — Yeni satış fırsatı için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/UB9GCVD1rq3FjQVMQ2Pp) +- **Çapraz Satış Talebi Oluşturma** — Mevcut müşteriye çapraz satış talebi açma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/jaH5zPjQayzKbis2qzP6) +- **Şikayet Talebi Oluşturma** — Müşteri şikayeti için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ghsytVVjO5M71mnTDuv2) +- **Zeyil (Endorsement) Talebi Oluşturma** — Poliçe değişikliği için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/XjyFp2bOzbsKurOeaOht) +- **İptal Talebi Oluşturma** — Poliçe iptali için talep oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/WANWUFiNEFENzHDgoM1O) + +### Talep Detay +- **Talep Detay Sayfası** — Talep detay sayfasının genel kullanımı — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/GvEpPyshi813TFOaMQqc) +- **Temsilci Atama** — Talebe temsilci atama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DFYonjS8lfO26G50WeiW) +- **Şube Atama** — Talebe şube atama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/oKMZwBESPAyt2MiqpEoX) +- **Kanal Değiştirme** — Talep kanalını değiştirme (telefon, web vb.) — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/6lpSogp9YRm1B9nXcZiy) +- **Talebe Not Ekleme** — Talebe markdown destekli not ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Y4hBunVA8G7N2Tilo3hZ) +- **Talep Poliçelerini Görüntüleme** — Taleple ilişkili poliçeleri görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/68F0vnGs5CbAB3ZGhwH6) +- **Talep Tekliflerini Görüntüleme** — Taleple ilişkili teklifleri görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/sUxChFhp90L7LNEkDeXi) + +--- + +## 4. Teklif Yönetimi + +### Teklif Listesi +- **Teklif Filtreleme** — Branş, durum, tarih, müşteri bazlı filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/jtf9MfTRuKualxUbljLO) +- **Teklif Sıralama** — Sütunlara göre sıralama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/h7uP4fNtQXvLO4PxD3ps) + +### Teklif Oluşturma +- **Kasko Teklifi Oluşturma** — Kasko sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/TAskRLr1LDcxVGnJr5TE) +- **Trafik Teklifi Oluşturma** — Zorunlu trafik sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Shc4JO91F5onsBFJgV50) +- **Konut Teklifi Oluşturma** — Konut sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/X7bCOlsjLa2VvQJd1g3G) +- **DASK Teklifi Oluşturma** — Zorunlu deprem sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/QQi8vB1Jofm7tz0o51rK) +- **TSS Teklifi Oluşturma** — Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/VmaUrwsusHzu0WMUlKW0) +- **Seyahat Sağlık Teklifi Oluşturma** — Seyahat sağlık sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/s9kEGzDYxFMscx47UXuO) +- **Ferdi Kaza Teklifi Oluşturma** — Bireysel kaza sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DkDNDsAIaPcpqImL1dwJ) +- **İMM Teklifi Oluşturma** — İhtiyari mali mesuliyet teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/JmHym8wGJKQToGWoBlkq) +- **Acil Sağlık Teklifi Oluşturma** — Acil sağlık sigortası teklifi oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/S7SDKEGiv8kOz9w49NH8) + +### Teklif Detay +- **Teklif Ürünlerini Filtreleme** — Sigorta şirketi, durum ve teminat grubuna göre filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/E8BOkINRRS21yHZYZNtV) +- **Teklif Ürünlerini Sıralama** — Prim, teminat değerlerine göre sıralama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/SQPtU4COI6Zn5CsFsyax) +- **Ürün Karşılaştırma ve PDF Oluşturma** — Seçilen teklif ürünlerini yan yana karşılaştırma ve karşılaştırma PDF dosyası oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Ky7kbSfDkQ6RxsMhzyst) +- **Ürün Teminatlarını Görüntüleme** — Teklif ürününün tüm teminatlarını listeleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ayZbVfYvFJowz4LZHRTr) + +### Teklif Revizyon +- **Ürün Revizyonu** — Tek bir ürünün teminatlarını revize etme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/689EYvhosMsTcnh92Cyp) +- **Tüm Teklif Revizyonu** — Teklifin tamamını farklı teminat gruplarıyla revize etme ve teminat grubu seçimi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/YztWpnwqqJfM6WiuwVOF) + +### Poliçeleştirme +- **Poliçe Satın Alma (Ödeme Yöntemleri)** — Teklif ürününü poliçeleştirme: kredi kartı, 3D Secure, açık hesap ve sigorta şirketi redirect ödeme yöntemleri — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/8zYcfoPyNBuTzk5tXcT4) +- **Başarısız Ürünü Yeniden Deneme** — Başarısız olan teklif ürününü tekrar işleme alma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/nDLoSQv304m6FywxemdU) + +### Belge İşlemleri +- **Teklif PDF Görüntüleme** — Teklif ürününün PDF belgesini görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/aBtrL8nn8sSHWIdYiLvA) +- **Ön Bilgi Formu PDF** — Sigorta ön bilgi/bilgilendirme formu görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/TdJNDLhwPUtT48j2tqEE) +- **Teklif PDF Gönderimi** — Teklif PDF belgesini müşteriye email ve SMS ile gönderme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/aSM9CpdMdB7PkZb44HwI) + +### Diğer İşlemler +- **Teklif Numarası Kopyalama** — Sigorta şirketi teklif numarasını panoya kopyalama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/JwFrO12kg84TrB1YQ06P) + +--- + +## 5. Poliçe Yönetimi + +### Poliçe Listesi +- **Poliçe Filtreleme** — Branş, şirket, tarih, durum bazlı filtreleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/AAu3Md1zuA8fOG7OmOmB) +- **Poliçe Sıralama** — Sütunlara göre sıralama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/sFloAQzyHnYM3zrK64df) + +### Manuel Poliçe +- **Manuel Poliçe Ekleme** — Sistem dışından manuel poliçe girişi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/rBGrL5j0Gv3usuZPxdJF) + +### Poliçe Detay +- **Poliçe Detay Sayfası** — Poliçe detay bilgilerini görüntüleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/DljHr48l6YODew3nKr05) +- **Poliçe Belgesi Görüntüleme ve Gönderimi** — Poliçe PDF belgesini görüntüleme ve müşteriye email/SMS ile gönderme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/ScEROXRc31SYRYD6tf7I) +- **Poliçe Atama İşlemleri** — Poliçeye temsilci atama ve şube değiştirme işlemleri — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/47PyaOLZhSOFSRMh9gf0) + +--- + +## 6. Poliçe Transferleri + +- **Poliçe Transferi Oluşturma** — Tarih aralığı ile poliçe transferi başlatma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/5ToGB8M0LZtUpVhJafP9) +- **Dosya ile Poliçe Transferi** — Excel/CSV dosyası ile toplu poliçe transferi — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/qEoCVFnGtJ50dZu6eQRD) + +--- + +## 7. Kullanıcı Yönetimi + +- **Kullanıcı Davet Etme** — Yeni kullanıcı davet etme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/SHgEwKKW5cBXc9u2at0s) +- **Kullanıcı Düzenleme** — Kullanıcı bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/7Qi9LhVrVWQQ0bx3Rf47) +- **Kullanıcı Aktifleştirme** — İnaktif kullanıcıyı aktif yapma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/y1arExcIf1VeeNQWrx7h) +- **Kullanıcı Silme** — Kullanıcıyı sistemden silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/w6GmnX8FfQOVPdkUxuf6) + +--- + +## 8. Rol Yönetimi + +- **Rol Oluşturma** — Yeni rol ve izinler tanımlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/PQVeIdVQagmJz4Wa9BIV) +- **Rol Düzenleme** — Rol bilgilerini ve izinleri güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/g7uyfS96MVeMh9DmKRGa) +- **Rol Silme** — Rolü sistemden silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/T3Hsdx8Dmg0tv049F9Be) + +--- + +## 9. Şube Yönetimi + +- **Şube Oluşturma ve Düzenleme** — Yeni şube oluşturma ve mevcut şube bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/uXlXZFAVWuxuv2Dllnrj) +- **Şube Silme** — Şubeyi silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/iDTfLplXtxh6kC3IOVqi) + +--- + +## 10. Teminat Grupları + +- **Teminat Grubu Oluşturma** — Yeni teminat grubu ve teminat tablosu oluşturma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/9PV3b9DwMuD4XHOKN2sK) +- **Teminat Grubu Düzenleme** — Teminat grubu bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/CagPc1RdvNkxU7IYSXFp) +- **Teminat Grubu Silme** — Teminat grubunu silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/S7uszqKsvqWRZyQCdSEz) + +--- + +## 11. Sigorta Şirketleri + +- **Sigorta Şirketi Ekleme** — Yeni sigorta şirketi bağlantısı ekleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/fFGG8lYJQ7rREZzhZ8UO) +- **Bağlantı Bilgileri Düzenleme** — Kullanıcı adı, şifre vb. bağlantı bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/udJZaz2xuvRZgTxxMUXo) +- **Şirket ile Senkronizasyon** — Başarısız senkronizasyonu yeniden deneme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/cv5W7dp57vhc9atpqBpu) +- **Sigorta Şirketi Kaldırma** — Sigorta şirketi bağlantısını kaldırma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/8eogrpOUdp3kbKS6fXe2) + +--- + +## 12. Gelişmiş Özellikler + +### Webhook Yönetimi +- **Webhook Düzenleme** — Webhook ayarlarını güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/QRNoeFgJ6LiZeN5gnfgO) +- **Webhook Event Seçimi** — Webhook'a dinlenecek event'leri ekleme/çıkarma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/Y5HnQwXUVjQt7Fi85urz) +- **Teslimatı Yeniden Gönderme** — Başarısız teslimatı tekrar gönderme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/WSqE8CehAq2JQyudndmP) +- **Webhook Silme** — Webhook'u sistemden silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/bCQyb64ipru4HEND0RxD) + +### Şablon Yönetimi +- **Şablon Oluşturma** — Yeni şablon içeriği ve dili tanımlama — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/HDltaf4iiH22TBnFN6Ay) +- **Şablon Düzenleme** — Şablon içeriğini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/SOJ8wZHDHRBL852nv86M) +- **Şablon Silme** — Şablonu silme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/cqH5dRigBZ6R0mbMC7Xj) + +--- + +## 13. Hesap ve Güvenlik + +- **Sisteme Giriş** — Email ve şifre ile giriş yapma — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/CBj23ALeEAXYAwLBBVWw) +- **Şifremi Unuttum** — Şifre sıfırlama bağlantısı talep etme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/s2PV1w80Sak0YstLYU7Z) +- **Profil Güncelleme** — Ad, soyad bilgilerini güncelleme — [▶ İzle](https://app.arcade.software/share/OZj6xqOwjIc4Hecz92rw)